Du premier client au règlement
1. Vérifier votre entreprise
Après votre invitation, vérifiez la raison sociale, l’adresse, les coordonnées et les informations de facturation. Renseignez vos coordonnées bancaires si vous souhaitez les faire apparaître sur vos documents. Certaines modifications d’identité peuvent demander une vérification supplémentaire.
2. Créer un client
Choisissez son type, puis complétez ses coordonnées. Pour un client professionnel, la recherche d’entreprise peut vous aider à récupérer son identité. Vérifiez les informations proposées avant de les enregistrer. Ajoutez les contacts utiles sans créer plusieurs fiches pour une même entreprise.
3. Préparer et envoyer un devis
Ajoutez vos prestations et fournitures, ajustez les quantités et prix, puis vérifiez la TVA et les mentions. La bibliothèque permet de réutiliser vos références. Organisez un document long en sections et sous-sections.
Relisez l’aperçu PDF et le destinataire avant l’envoi. Le suivi du devis vous permet de retrouver sa réponse. Lorsque la signature est activée, le client peut suivre le parcours de signature.
4. Facturer le travail
Reprenez un devis accepté ou créez une facture. Pour un chantier facturé à l’avancement, suivez les acomptes, les situations et le solde dans sa situation financière. Relisez le document avant finalisation : la numérotation intervient à cette étape.
5. Suivre les paiements
Enregistrez le montant, la date et le moyen du paiement reçu. Plusieurs règlements peuvent solder une facture. Vérifiez le reste dû et utilisez les relances pour les documents encore en attente. Avec le paiement en ligne configuré, le client peut disposer d’un lien de règlement.
6. Retrouver vos pièces
Utilisez la recherche, les filtres et les archives pour retrouver un document. Les filtres enregistrés dans l’adresse de certaines pages permettent de revenir à la même vue. L’espace Comptabilité rassemble les moyens de transmettre vos pièces.
Travailler avec une connexion limitée
Le mode hors ligne permet de préparer certains brouillons. La finalisation, l’envoi et les opérations qui engagent un document nécessitent une connexion et la confirmation du serveur. Vérifiez la synchronisation au retour du réseau.